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個別相談ではいったい なにを聞かれるの?そしてどんな情報をもらえるのかしら?そんな疑問にお答えします!
現状を確認します。
  コンサルティング会場(家計と暮らしの情報館)にて、お持ちいただいた保険証券を拝見します。そして今、お客様が加入されている保険の種類や保障内容などを確認しながら現状を把握します。
2 保険についてお話します。
  生命保険とひとことでいっても 医療、終身、年金など、種類はさまざまです。その違いをご理解いただくために、それぞれの保険の特色などをお客様にご説明いたします。 ここで保険の知識をお客様に得ていただいております。
3 お客様に合った保険を把握します。
  お客様と一緒に、現在加入されている保険の取捨選択をします。現在の保障内容を確認し、お客さまにとって本当に必要な保険と、そうではない保険をみきわめていきます。そしてなぜその選択がお客様にとってベストなのか、という理由もわかりやすくお伝えいたしております。
   
  コンサルティング後にお客様に合った生命保険を保険代理店を通して ご紹介しております。
   
   
  生命保険の相談の際には必ず 現在加入中の保険証券をお持ち下さい。お持ちいただくものは証券だけです。
 

お申込み時にいただいたご連絡先の他、コンサルティングに必要な情報として、家族構成、年齢、また、お子様がいらっしゃる場合は将来の進学予定をお伺いしております。

 
  いずれの個人情報もお客様の了承なく第三者に漏らすことはありません。データの保護にも万全を期しております。
  保険のコンサルティングに関して言えばご提示していただく必要はございません。(家計についてのご質問などがございましたらお持ちください)
  コンサルティングを担当しているファイナンシャルプランナーは、どこの保険会社にも属さず、中立の立場で相談業務を行っております。保険の押し売りなどは一切ございません。
  お客様が加入されている保険の内容を客観的に把握し、お客様にとって本当に必要な保障をプランニングするのがファイナンシャルプランナーです。お客様が加入している保険を無理やりやめさせたり、強引に新たな保険に加入させるなどの強制は一切ございません。 コンサルティングを受けていただいた上で、最終的に保険をどう見直すかを判断するのはお客様です。
   
 
家計と暮らしの情報館
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〒279-0002 浦安市北栄1-2-27
TEL:047-352-7581
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